Découverte du Patrimoine
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Pour vous apporter un maximum de technicité et de service, vous bénéficiez d'un interlocuteur unique, qui peut faire appel en cas de besoin à différentes expertises complémentaires en interne et en externe pour vous proposer des solutions diversifiées et complètes sur-mesure.
La Gestion de patrimoine est un domaine nécessitant l’agrégation de compétences multiples : fiscalité, droit de la famille, droit de l’immobilier, comptabilité, finance, assurances de personnes ….
Autant de compétences que nul ne peut détenir seul.
L’inter-professionnalité permet d’unir les savoir-faire au service d’un même projet, la gestion du patrimoine d’un client dans sa dimension personnelle mais parfois aussi professionnelle.
Le gestionnaire de Patrimoine peut lorsque divers conseils sont sollicités faire figure de coordinateur par ses compétences pluridisciplinaires et donc sa capacité à correspondre avec chaque typologie d’intervenant.
C’est pourquoi il sera fréquent que nous vous proposions de nous appuyer sur des experts du Droit et du Chiffre tels que Notaires, Avocats, Fiscalistes, Experts- Comptables … et même que nous soyons 2 consultants du Cabinet à vous rencontrer afin de vous apporter l’exhaustivité des réponses attendues à vos problématiques.
Basée sur la confiance, notre relation avec nos clients s’inscrit dans la durée,
C’est parce que nous échangeons et parvenons à comprendre vos attentes, que nos solutions sur mesure vous correspondent au plus juste.
C’est parce que nous sommes à l’écoute de vos attentes, que nous reformulons et
que nous validons avec vous vos objectifs, que nos solutions sont
rigoureusement adaptées à votre situation.
Nous surveillons le déroulement des opérations proposées et l'évaluation des investissements réalisés.
Nous suivons l'évolution de votre contexte patrimonial, et nous vous proposons au fur et à mesure des solutions nouvelles, afin d'améliorer les performances et de permettre une adéquation avec l'évolution de votre situation personnelle et avec votre nouveau cadre de vie.
L’option pour le barème progressif permet en effet de conserver l’abattement de 40 % sur les dividendes, les abattements pour durée de détention (uniquement pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018) et la déductibilité de la CSG à hauteur de 6,8 %. (…)
Le Conseil constitutionnel a rendu son verdict ce 12 janvier 2018 et valide l’amendement Bourquin ; autrement dit, la résiliation annuelle des contrats d’assurance emprunteur en cours est validée !!!
C'est LA mesure du début du quinquennat : la suppression de la taxe d'habitation. Elle répond à l'objectif n°1 du nouveau gouvernement : redonner du pouvoir d'achat aux Français.